Рекордна сделка с облигации за “Роснефт”

Само месец и половина след като отмени пускането на евробондове „Роснефт“ все пак се реши да емитира облигации. Това обаче ще стане на вътрешния пазар, където ще бъдат пуснати облигации за 45 млрд. рубли. Тя може да стане най-големият емитент на вътрешния кредитен пазар.
Само месец и половина след като отмени пускането на евробондове „Роснефт“ все пак се реши да емитира облигации. Това обаче ще стане на вътрешния пазар, където ще бъдат пуснати облигации за 45 млрд. рубли. Тя може да стане най-големият емитент на вътрешния кредитен пазар. „Роснефт“ вече назначи мениджъри по сделката за пласиране на облигациите в рубли. Това са “Тройка Диалог”, ВТБ и „Газпромбанк“, съобщи руският вестник „Ведомости“. Нефтената компания има намерение да заеме 45 млрд. рубли, пускайки облигации на три равни тура. Първият транш ще бъде пласиран още до края на тази година, а останалите два през 2008 г. Представители на „Роснефт“ и на трите банки организатори са отказали официални коментари. През юли държавната компания отказа да пласира еврооблигации за $5 млрд. Тя трябваше да рефинансира кредит, взет за покупката на активите на ЮКОС, но заради road-show „Роснефт“ реши да отложи пускането. „Въпреки че нестабилността на световните финансови пазари, предизвикана заради кризата с високорисковите ипотечни кредити в САЩ, все още да не се е обърнала в абсолютна криза на ликвидността, инвеститорите търсят премия за високата нестабилност.“ Така обяснява причината за отмяната на пласирането вицепрезидентът на „Роснефт“ Питър О'Брайън. „Ние решихме да почакаме с пускането. Може би до края на годината“, добавя още за „Ведомости“ той . О'Брайън не назовава лихвата, на която„Роснефт“ ще предложи ценните книжа . През юли той определи за приемливо ниво това, на което се търгуваха облигациите на „Газпром“. Книжата на газовия концерн с погасяване през 2013 г. бяха емитирани с 6,32% годишна лихва, а облигациите с погасяване през 2016 г. - с 6,6%. „Роснефт“ досега не е пускал бондове в рубли. „Това не е алтернатива на евробонове, а по-скоро крачка към деверсификация на кредитния портфейл, която правят много руски компании“, разсъждава директорът на отдела за анализ на пазара на облигации при МДМ-банка Михаил Галкин. По думите на аналитика на „Газпромбанка“ Михаил Зак възходът на „Роснефт“ във вътрешния кредитен пазар говори за това, че той става все по-привлекателен за емитентите, отколкото международните пазари – както по доходност, така и по обем на заеманията, които са готови да обърнат инвеститорите. Зак очаква, че търговията с бондове на „Роснефт“ ще е подобна на тази с книжата на „Газпром“ и РЖД по отношение на нивата.

Станете почитател на Класа