Рейтинговата агенция Standard & Poor`s очаквано понижи кредитния рейтинг на Гърция от СС на SD (селективен дефолт). На практика това означава, че според агенцията страната е започнала избирателно да обслужва само част от дълга си. Причина за смъкнатата оценка се оказа решението на гръцкото правителство да въведе със задна дата клауза за колективно действие по някои от емисиите си облигации. Това ще задължи кредиторите да се съгласят с мнението на квалифицирано мнозинство от тях.
„Понижението на кредитния рейтинг от страна на S&P няма да има никакви последствия за гръцката банкова система“, веднага отговориха от министерството на финансите в южната ни съседка. Според ведомството тази стъпка е била предварително заявена и всичките последствия от нея са били прогнозирани, планирани и отчетени в съответствие с решенията на Европейския съвет и Еврогрупата. По-ниската оценка няма да засегне и банковата система в южната ни съседка, тъй като вече са взети мерки от Банката на Гърция, предстои това да направи и Европейският фонд за финансова стабилност, се казва в изявлението на министерството.
Според S&P обаче въвеждането на клаузата за колективно действие със задна дата ще ограничи възможностите за преговори на облигационерите при започналата замяна на гръцки дълг от частния сектор. При нея частните кредитори ще бъдат принудени да заменят книжата с такива с 53,5% по-малък номинал при по-дълъг срок. На практика това означава да преглътнат загуба от близо 75%, аргументират се от рейтинговата агенция.
„Гърция се доближава до момента, в който няма да има друга алтернатива, освен да напусне еврозоната, тъй като наложените й бюджетни икономии спъват икономическото й възстановяване“, коментира носителят на Нобелова награда за икономика Пол Кругман, цитиран от „Блумбърг“. По думите му в следващите две години ще станем свидетели на рецесия в Европа, нов, неприкрит фалит на Атина и вероятното изгонване на страната от еврозоната.
Часове след като стана ясно решението на S&P по гръцкия рейтинг, Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че временно няма да приема гръцки държавни облигации като гаранция. Очаква се тази мярка да бъде отменена в средата на март, уточни ЕЦБ, когато ще бъде приключена операцията по размяната на дълг с частните кредитори. Standard & Poor's също потвърди, че при достатъчно участие на частния сектор в насрочената за 12 март замяна на книжа и „орязването“ на дълга ще доведат до повишение на рейтинга на страната до CCC, което е 4 степени над фалита, но и цели 17 под най-добрата оценка AAA.
Ако след изборите на власт в Гърция дойдат политици, които отстъпят от спасителния план, ще се оттеглим и ние, предупреди междувременно председателят на Еврогрупата и премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер в интервю за германски вестник. Той не изключи възможността от още един спасителен пакет за южната ни съседка, но призова да се намерят начини да се реши проблемът с изнасянето на големи капитали в чужбина. По думите му богатите гърци, които изнасят парите си в чужбина и укриват данъци, трябва да бъдат открити и наказани.
Според гръцките медии освен за окастряне на задълженията с частния сектор Атина разработва план и за освобождаване от дългове на домакинствата с между 22,5 млрд. и 34 млрд. евро, както и предприемачите – те ще бъдат освободени от заеми от 30 до 36 млрд. евро. Така общо се очаква да бъдат отписани кредитни ангажименти за 50-70 млрд. евро. Официалните решения, които се обсъждат с банките в страната, ще бъдат взети през март. В края на 2011 г. необслужваните заеми в южната ни съседка надхвърлиха 36,5 млрд. евро от общо 248,5 млрд. евро.